Top PPP-Darlehensgeber [Updated]


Im April 2020 startete die US-Regierung das historische Paycheck Protection Program (PPP) für Banken, um kleine Unternehmen, die inmitten der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben, finanziell zu unterstützen. Erstaunliche 659 Milliarden US-Dollar wurden dem PPP in zwei separaten Raten zugewiesen, wobei die Mittel für die erste Runde in Höhe von 349 Milliarden US-Dollar in weniger als zwei Wochen abgerufen wurden. Aber die Aufnahme verlangsamte sich in der zweiten Runde, als größere Unternehmen nach öffentlichem Aufschrei Kredite zurückgaben, während komplexe Anforderungen und düstere Richtlinien für den Erlass von Krediten kleine Unternehmen davon abhielten, sich zu bewerben. Bei Abschluss des Programms am 8. August 2020 waren 134 Milliarden US-Dollar nicht in Anspruch genommen.

Banken, die bei der Bereitstellung von PPP-Darlehen entschlossen handelten, konnten neue Kunden und Goodwill von den Aufsichtsbehörden sowie einen Anteil an Darlehensgebühren in Milliardenhöhe verdienen. Trotz früher Fehltritte haben sie viel von dem erreicht, was sie sich vorgenommen hatten, und 525 Milliarden Dollar an dringend benötigter Hilfe für kleine US-Unternehmen erhalten. Einige Banken hatten Probleme bei ihren PPP-Darlehensanträgen, Gelder gingen nicht in die Bereiche, die sie am dringendsten benötigten, und größere Darlehen wurden von mehreren Institutionen bevorzugt – aber die meisten dieser Probleme wurden bis zum Ende des Programms im August gemildert oder behoben . Jetzt hat sich ihr Ziel auf die Bearbeitung von Anträgen auf Darlehenserlass verlagert, eine Aufgabe, die möglicherweise noch anstrengender ist als die Genehmigung von Darlehen.

Die PPP war während der zweiten Tranche erfolgreicher darin, Gelder in die am stärksten betroffenen Staaten zu bringen, obwohl sie eine gemischte Erfolgsbilanz beim Erreichen der am stärksten betroffenen Industriesektoren vorweisen konnte. In einigen Branchen stand einem erheblichen Mittelbedarf ein höheres Angebot gegenüber, beispielsweise im Gesundheitswesen. Aber einige der am stärksten betroffenen Branchen, wie Beherbergung und Ernährung, erhielten nicht das Maß an Erleichterung, das sie benötigten.

Nachfolgend finden Sie Highlights von einigen der besten PPP-zugelassenen Kreditgeber:

JPMorgan Chase (29,35 Milliarden Dollar geliehen)

Chase war in Bezug auf die genehmigten Gesamtsummen an der Spitze und erreichte gleichzeitig eine relativ niedrige durchschnittliche Kreditgröße. Es war der größte Distributor, der bis zum 8. August insgesamt 29,35 Milliarden US-Dollar genehmigt hatte. Sein durchschnittlicher Kreditbetrag von 104.760 US-Dollar liegt knapp über dem Gesamtdurchschnitt des Programms von 101.000 US-Dollar – dies ist besonders beeindruckend im Vergleich zu seinem durchschnittlichen Kreditbetrag von 515.304 US-Dollar bei den PPPs erste Tranche.

Bank of America (BofA) (25,56 $ geliehen)

Die BofA hatte relativ geringe Anteile am PPP-Darlehensvolumen im Vergleich zu ihren Anteilen am US-amerikanischen Kreditmarkt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Bank genehmigte zum 30. Juni 4,6 % des gesamten PPP-Kreditvolumens, während sie einen Anteil von 9,5 % am KMU-Kreditmarkt hielt – die größte Lücke unter den Konkurrenten. Dies ist jedoch viel geringer als die Lücke von 8,3 Prozentpunkten, die während der ersten Tranche des PPP verzeichnet wurde.

BMO Harris (4,84 Milliarden Dollar geliehen)

BMO Harri hatte die höchste durchschnittliche Kreditgröße unter den Top-Kreditgebern. Mit 219.888 US-Dollar schlug die Bank die Konkurrenten KeyBank und M&T Bank, leistete aber bessere Arbeit bei der Reduzierung ihrer durchschnittlichen Kreditgröße im Vergleich zur ersten Rate des PPP.

Cross River (6,55 Milliarden Dollar geliehen)

Die mit Abstand kleinste Bank unter den Top-Kreditgebern, die in New Jersey ansässige Cross River, konnte satte 66 % ihres Gesamtvermögens genehmigen. Sie genehmigte Kredite in Höhe von 6,55 Milliarden US-Dollar mit einer durchschnittlichen Kreditgröße von 32.960 US-Dollar und ist damit die Bank mit der niedrigsten durchschnittlichen Kreditgröße unter den Top-Kreditgebern. Die Gemeinschaftsbank verfügt über Expertise in der Bearbeitung von Krediten mit geringem Wert, und ihre beeindruckende Leistung wurde durch ihre Partnerschaften mit Fintechs wie Kabbage und QuickBooks unterstützt.

Wells Fargo (10,60 Milliarden Dollar geliehen)

Nach Cross River hatte Wells Fargo mit 54.501 US-Dollar die zweitniedrigste durchschnittliche Kreditgröße, nachdem Kredite in Höhe von 10,60 Milliarden US-Dollar genehmigt wurden. Bemerkenswert ist, dass der Bankenriese nach der ersten PPP-Runde wegen seiner geringen Teilnahme an dem Programm unter Beschuss geraten war, während seine am 5 bezüglich seiner PPP-Darlehenspraktiken. Aber es scheint, dass die Bank erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um Bedenken auszuräumen, dass sie möglicherweise größere Kreditbeträge priorisiert.

Beste PPP-Kreditgeber

Im PPP-Darlehen für kleine Unternehmen– das letzte von drei Updates – Insider Intelligence untersucht, wie es verschiedenen Kreditgebern bei der Umsetzung des PPP ergangen ist. Zu den im Bericht erwähnten Unternehmen gehören: Bank of America, BMO Harris, Citibank, Cross River Bank, JPMorgan Chase, Kabbage, KeyBank, M&T Bank, PayPal, PNC Bank, Truist Bank, US Bank und Wells Fargo.

Dieser Bericht untersucht zunächst die verfügbaren Daten zu den Genehmigungsmustern von PPP-Kreditgebern und gibt Einblicke in die Verteilung der Kredite auf die wichtigsten Kreditgeber, Regionen und Branchen zum Ende des Programms am 8. August. Wir bewerten die Gesamteffektivität des Programms bei der Verteilung von Hilfe an die USA kleine Unternehmen, und freuen Sie sich auf potenzielle zukünftige Initiativen, während die Pandemie anhält.

Der Bericht in voller Länge:

  • Kombiniert offizielle Daten der Small Business Administration mit zusätzlichen Quellen wie Unternehmensanmeldungen und Gewinnaufrufen, einer wissenschaftlichen Arbeit und Analystenrecherchen, um Einblicke zu gewinnen, wie verschiedene Kreditgeber bei der Umsetzung des PPP bis zu seinem Abschluss am 8. August abgeschnitten haben.
  • Untersucht die Höhe der PPP-Kredite und die Gesamtgebühren der Kreditgeber und untersucht die gesamten finanzierten Kredite und die durchschnittlichen Kreditbeträge für die besten PPP-Kreditgeber.
  • Liefert wichtige Erkenntnisse aus der Analyse genehmigter Kreditzahlen nach Branche und Geografie.

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