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Tauchen Sie ein in die dezentrale Finanzierung: Bewertung von DeFi-Blockchains


Decentralized Finance (DeFi) ist ein System, das es Finanzprodukten ermöglicht, in einem öffentlichen Blockchain-Netzwerk zu erscheinen, das nicht von einer Zentralbank oder einem Vermittler reguliert wird. DeFi-Systeme, von denen die meisten auf der Ethereum-Blockchain aufbauen, zielen darauf ab, eine autonome und dezentrale Option für Finanzdienstleistungen bereitzustellen, die ansonsten von Banken und nationalen oder internationalen Behörden reguliert werden. Wenn Sie es mit Krypto-Investitionen ernst meinen, müssen Sie ein tiefes Verständnis für dezentralisierte Finanzen (DeFi) haben. Einfach ausgedrückt ist DeFi ein Überbegriff für Finanzanwendungen, die auf öffentlichen Blockchains basieren.

Die Mindmap (oben abgebildet) zeigt die verschiedenen Aspekte von DeFi. In den nächsten Ausgaben werde ich Sie durch einen DeFi Deep Dive führen und die folgenden Themen erörtern:

  1. Bewertung von DeFi-Blockchains
  2. Die Top 5 der DeFi-Assets
  3. Die Top 5 der dezentralen Börsen
  4. Die Top 5 Kreditplattformen

Beginnen wir also mit dem Ersten: Die Bewertung von DeFi-Blockchains.

Grundlegende Metriken

Total Value Locked (TVL) ist der Gesamtbetrag der Vermögenswerte, die in einer DeFi-Blockchain oder einem DeFi-Protokoll „gesperrt“ oder gesichert sind.

Circulating Supply ist die Anzahl der Coins/Tokens in öffentlichen Händen.

Die Marktkapitalisierung (Mcap) wird als aktueller Preis x zirkulierendes Angebot berechnet.

Das Mcap/TVL-Verhältnis (MTR) wird berechnet, indem Mcap durch TVL dividiert wird.

Basierend auf meinen Recherchen halte ich 3 für die ideale MTR für eine öffentliche Blockchain. Wenn die MTR einer Blockchain über 3 liegt, ist sie überbewertet und wenn sie unter 3 liegt, ist sie unterbewertet.

Die aktuellen Metriken der Top 5 DeFi-Blockchains sind:

BlockchainTVLMTRWert
Äther169 Milliarden Dollar2,88Unterbewertet
Binance18,57 Milliarden Dollar5.37Überbewertet
Solana13,46 Milliarden Dollar4.44Überbewertet
Lawine12,46 Milliarden Dollar1,99Unterbewertet
Terra9,52 Milliarden US-Dollar1,69Unterbewertet

Quelle: DefiLlama

Bewertung von DeFi-Blockchains

Schritt 1: Multiplizieren Sie die TVL der Blockchain mit 3. Dies ist die ideale Marktkapitalisierung der Blockchain.

Schritt 2: Teilen Sie die Marktkapitalisierung durch das zirkulierende Angebot des nativen Tokens der Blockchain. Dies ist der ideale Preis.

Nehmen wir ein Beispiel.

Die TVL von Ethereum beträgt zum 26. November 2021 169 Milliarden US-Dollar (ungefähr 12.68.768 Rupien).

Die ideale Marktkapitalisierung von Ethereum wäre 169 $ x 3 = 507 Milliarden $ (ungefähr 38.06.306 Rs. crore).

Das zirkulierende Angebot der nativen Krypto von Ethereum beträgt ETH 118.499.066.

Der ideale ETH-Preis wäre 507 Milliarden / 118.499.066 = 4278,5 $ (ungefähr 3,2 Lakh).

Zum heutigen Preis von 4.072 $ (ungefähr 3.000 Rs.) ist ETH leicht unterbewertet.

Was als nächstes?

Nachdem Sie die Grundlagen verstanden haben, berechnen Sie die idealen Preise für die nativen Token von Binance (BNB), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) und Terra (LUNA).

Dies ist der erste einer Reihe von Artikeln, die sich mit DeFi befassen, weitere werden nächste Woche folgen.

Rohas Nagpal ist Autor des Future Money Playbook und Chief Blockchain Architect beim Wrapped Asset Project. Er ist auch Amateurboxer und Hacker im Ruhestand. Du kannst ihm folgen Auf Linkedin.


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